Para empresas americanas que se expandem para a América Latina — e empresas estrangeiras que entram nos EUA. M&A de ponta a ponta, com a due diligence, o valuation e a integração que sustentam uma operação. Conduzido por um executivo de finanças com duas décadas nos dois mercados.
Um processo de M&A completo — minimizando o risco, maximizando a sinergia e estabelecendo os controles que uma empresa combinada precisa.
Estratégia, prospecção de alvos, negociação e estruturação — buy-side e sell-side — com a sinergia modelada desde o primeiro dia.
Revisão financeira, contábil e fiscal: demonstrações e documentação, a real situação financeira, os passivos presentes e futuros, e um mapa claro de riscos e oportunidades.
Valuation defensável e avaliação financeira de uma empresa — para uma venda, uma captação, uma compra ou planejar o próximo passo.
Uma avaliação completa de controles e políticas e, em seguida, processos padronizados que fortalecem a estrutura interna — a base sólida para o crescimento sustentável.
Integrar as empresas que se uniram — alinhando operações, finanças e pessoas para gerar e maximizar uma sinergia real.
Liderança financeira sênior sob demanda — controladoria, planejamento e análise financeira e tesouraria, sem uma contratação em tempo integral.
A ordem é o método. Cada etapa é a base da seguinte.
Definimos o objetivo, os critérios e o perfil-alvo — buy-side ou sell-side — e acordamos o escopo antes de qualquer dado circular.
Estudo e avaliação financeira, contábil e fiscal: documentação, situação financeira, passivos e um mapa de riscos e oportunidades.
Um valor defensável e uma leitura clara do negócio — a base para uma oferta ou negociação.
Termos, estrutura e o caminho até o fechamento — protegendo o potencial e precificando o risco.
Operações, finanças e pessoas alinhadas para capturar a sinergia que sustentou a operação.
Controles internos e governança padronizados para a nova empresa — uma base sólida para o crescimento sustentável.
Empresas americanas se expandindo para o exterior — entrando ou adquirindo na América Latina com a diligência, o valuation e a integração conduzidos por uma equipe que conhece o terreno.
Empresas estrangeiras entrando nos Estados Unidos — da entidade e dos controles à aquisição e à integração pós-fusão, em inglês, espanhol ou português.
A MAUA é liderada por Rafael Dantas — um executivo de finanças com mais de 20 anos em fusões e aquisições, controladoria, planejamento financeiro, controles internos, auditoria e tesouraria. Atualmente é executivo de finanças na Universal Studios (uma empresa Fortune 500 dos EUA) e já ocupou um cargo executivo em uma das dez maiores empresas do Brasil.
Liderou due diligence e integração pós-fusão no Brasil, EUA, México, Argentina e Reino Unido.